Se espera que crezca la demanda de acero de Tailandia, impulsada por la mejora en el sector de la construcción

El 27 de julio, el Centro de Investigación Kaitai de Tailandia publicó un informe que muestra que se espera que el precio del acero en Tailandia en la segunda mitad de este año continúe con la tendencia a la baja en la primera mitad del año.

En la primera mitad de este año, el índice de precios promedio de los materiales de construcción para acero y productos de acero en Tailandia cayó un 4,4 por ciento interanual, principalmente debido a preocupaciones sobre la reducción de la oferta y la demanda de acero en muchas regiones del mundo. .

Al mismo tiempo, la demanda interna de acero en Tailandia también es relativamente débil, debido a que el alto costo de vida ha afectado el poder adquisitivo de la vivienda de los consumidores, y la lenta formación del nuevo gobierno del país puede retrasar la aprobación del presupuesto gubernamental para el nuevo año fiscal. lo que ha llevado al retraso de nuevos proyectos de construcción del gobierno. Además, la entrada de productos siderúrgicos extranjeros también ha tenido un impacto en la caída de los precios del acero en Tailandia.

Sin embargo, según los datos publicados por la Asociación del Hierro y el Acero del Sudeste Asiático, en 2023 se espera que el PIB de Tailandia aumente entre un 2,7 % y un 3,7 % interanual, y que la demanda de acero aumente un 3,7 % interanual. año a 16,7 millones de toneladas, impulsado principalmente por una mayor demanda de la industria de la construcción. ¿Cómo se ha desarrollado la industria siderúrgica de Tailandia en los últimos años?

El consumo aparente de acero per cápita de Tailandia ocupa el tercer lugar entre los países de la ASEAN

Tailandia es la segunda economía más grande de la ASEAN, solo superada por Indonesia, con una superficie total de 513.120 kilómetros cuadrados, ocupando el puesto 53 en el mundo. De 2000 a 2019, la tasa de crecimiento anual compuesto del PIB de Tailandia fue del 3,9 por ciento. En 2020, el PIB de Tailandia se contrajo un 6,1 por ciento (el segundo más bajo entre los países de la ASEAN). Después de que el golpe militar del país en 2014 condujo al cambio de régimen, la tasa de crecimiento del PIB de Tailandia se mantuvo entre el 2 y el 4 por ciento debido a la inestabilidad política.

La economía de Tailandia está dominada por la industria de servicios. Luego de un desarrollo continuo en los últimos 10 años, su industria de servicios representa actualmente el 60 por ciento del PIB, mientras que la industria y la agricultura representan el 32 por ciento y el 8 por ciento, respectivamente. La economía de Tailandia es relativamente madura y el consumo privado representa alrededor del 50 por ciento del PIB. En los últimos años, la inversión en activos fijos de Tailandia se ha mantenido en alrededor del 23 por ciento y las exportaciones se han mantenido por encima del 10 por ciento. De 2015 a 2021, Japón (17 por ciento), China (15 por ciento), Singapur (8 por ciento) y Estados Unidos (7 por ciento) han sido los principales países de origen de la inversión extranjera directa (IED) en Tailandia. La población de Tailandia está envejeciendo rápidamente. En 2020, la edad promedio en Tailandia es de 40 años. Se estima que para 2040, aproximadamente una cuarta parte de la población de Tailandia tendrá 65 años o más. Una fuerte disminución de la fecundidad es el principal impulsor del envejecimiento de la población de Tailandia. Una mano de obra cada vez más reducida ha hecho subir los salarios, lo que hace que Tailandia sea menos atractiva para la inversión extranjera directa.

En 2021, el consumo aparente de acero de Tailandia será de 18,5 millones de toneladas, ocupando el segundo lugar entre los países de la ASEAN. Sin embargo, si se calcula sobre una base per cápita, el PIB per cápita de Tailandia ocupa el cuarto lugar entre los países de la ASEAN, y su consumo aparente per cápita de acero ocupa el tercer lugar. De acuerdo con la "Estrategia nacional de 20-años" (2018-2037) publicada oficialmente por el gobierno tailandés, Tailandia se compromete a pasar de ser un país de ingresos medios y altos a convertirse en un país de ingresos altos para 2037. En 2016, el gobierno tailandés lanzó la "Visión 4.0 de Tailandia", que planea lograr sus objetivos de desarrollo a través de la mejora económica, deshacerse gradualmente de la producción de productos básicos y la fabricación de bajo valor agregado, y recurrir al desarrollo de una innovación basada en el valor. economía impulsada.

La industria de la construcción y la industria del automóvil son las dos mayores industrias consumidoras de acero en Tailandia.

La industria de la construcción y la industria automotriz son los dos mayores usuarios de acero en Tailandia, y representan el 60 por ciento y el 17 por ciento del consumo total de acero del país, respectivamente.
Después de la crisis financiera asiática, la proporción de la industria de la construcción en el PIB de Tailandia se redujo drásticamente (5,1 por ciento en 1996) y se ha mantenido entre el 2,5 y el 3 por ciento desde entonces. Desde 2016, el gobierno tailandés ha aumentado el gasto en proyectos a gran escala y ha aumentado la inversión en proyectos pequeños y medianos, como la expansión y mejora de la red de carreteras. Al mismo tiempo, la construcción "pública y privada" del país (según el "Plan Maestro de Desarrollo de Infraestructura 2015-2022" promulgado por el gobierno del país) también ha seguido aumentando, lo que ha promovido el desarrollo de la industria de la construcción de Tailandia. . Actualmente, no hay muchos proyectos a gran escala en Tailandia y los proyectos anteriores están a punto de finalizar, por lo que se espera que la industria de la construcción del país muestre un crecimiento moderado en los próximos años.
La industria del automóvil es otra industria siderúrgica importante en Tailandia. Tailandia es conocida como la "Detroit de Asia". De 2000 a 2020, la tasa de crecimiento anual compuesta de la industria automotriz de Tailandia fue del 5,1 por ciento, superior a la tasa de crecimiento anual compuesta (3,1 por ciento) de todas las industrias siderúrgicas. De 2012 a 2013, la producción de automóviles de Tailandia alcanzó un máximo de casi 2,5 millones de unidades. Desde entonces, afectada por factores como la inestabilidad política interna del país y la guerra comercial chino-estadounidense, la producción de automóviles de Tailandia se ha mantenido en más de 2 millones de vehículos y se verá gravemente afectada nuevamente en 2020 debido a la epidemia. En 2021, la industria automotriz de Tailandia se recuperará, pero aún no ha alcanzado el nivel previo a la epidemia.
"Tailandia 4.0 Vision" se centra en los cinco sectores industriales existentes del país y tiene como objetivo aumentar el valor industrial a través de tecnología avanzada. El "Programa de Automóviles de Próxima Generación" es una de las tareas clave de esta visión. Tailandia se ha fijado un objetivo ambicioso: para 2030, la producción de vehículos eléctricos puros del país representará el 30 por ciento de la producción total de vehículos del país y se esforzará por convertirse en una base de producción mundial de vehículos de bajo consumo.

Se prevé que el consumo aparente de acero alcance los 25 millones de toneladas en 2035

En la actualidad, la capacidad de producción de acero de Tailandia es de aproximadamente 10 millones de toneladas, todas las cuales utilizan el proceso de producción del horno de arco eléctrico (EAF). Las principales empresas siderúrgicas de Tailandia incluyen GSteel Steel, GJSteel y Tata Steel Thailand. En diciembre de 2021, Nippon Steel anunció que pagaría 419 millones de dólares para adquirir una participación del 49,99 % en G Steel y una participación del 40,45 % en GJ Steel. Hasta el momento, los funcionarios tailandeses no han anunciado nuevos proyectos de expansión de capacidad.
Teniendo en cuenta los problemas de eficiencia y costos, la tasa de utilización de equipos de las empresas siderúrgicas tailandesas no es muy alta. La demanda interna de productos planos de Tailandia se satisface principalmente a través de las importaciones (que representan del 70 al 75 por ciento de las importaciones totales). Japón, China y Corea del Sur son las tres principales fuentes de importaciones de Tailandia, mientras que Estados Unidos, Indonesia y Vietnam son sus tres principales destinos de exportación.
Los recursos de materias primas de Tailandia no son muy ricos y su producción de mineral de hierro es muy pequeña y depende principalmente de las importaciones. La mina de mineral de hierro de Phu Ang en Loei, Tailandia, es la mina de mineral de hierro más grande de Tailandia, con una reserva total estimada de 10,9 millones de toneladas y un contenido de hierro del 65 al 67 por ciento. Otra mina en Tailandia es la mina de hierro Phu Hia. Ambas minas de hierro se encuentran en el noreste de Tailandia.
Los recursos minerales metálicos importantes de Tailandia incluyen estaño (el tercer mayor productor del mundo), tungsteno (el segundo mayor productor del mundo), niobio, tantalio, plomo, zinc, oro, hierro y estibina, etc. Feldespato, minerales arcillosos, espato flúor , la barita, la potasa y la sal de roca son minerales no metálicos importantes en Tailandia.

En general, se espera que la demanda de acero del país aumente en el futuro, pero el crecimiento será lento. Para 2035, se espera que el consumo aparente de acero alcance alrededor de 25 millones de toneladas. Para entonces, se espera que el consumo anual de acero per cápita de Tailandia alcance los 350 kg.

A largo plazo, en el contexto del reajuste de los precios mundiales del acero, la mejora de la tecnología y el proceso de producción debido a la reducción de las emisiones de carbono conducirá a un aumento de los costos de producción. Por lo tanto, todas las empresas en la cadena de la industria del acero en Tailandia inevitablemente aumentarán los costos de producción de las materias primas y los productos de acero. Si bien la urgencia de los ajustes iniciales de precios es baja y se limita a grupos específicos, las empresas aún necesitan mejorar gradualmente los procesos de producción para reducir las emisiones de carbono directas e indirectas a fin de seguir siendo competitivas en el mercado a largo plazo.

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